Kol pasaulio lyderiai derasi, kaip pažaboti klimato kaitą, Mongolijos stepių klajokliai grumiasi su tiesioginėmis jos pasekmėmis. Sekinančios sausros verčia tradicinius gyvulių augintojus išsižadėti klajoklių gyvenimo ir keltis į miestus, kur daugelis skursta.